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助理金融分析师：1、本科以上或同等学历的学生；2.大专以上或同等学历的应届毕业生，并有相关实践经验者。金融分析师:通过助理金融分析师资格认证的；研究生以上或同等学历的应届毕业生；本科以上或同等学历，从事相关工作一年以上的；大专以上或同等学历，从事相关工作两年以上的。
高级金融分析师：通过金融分析师资格认证；研究生以上或同等学历，从事相关工作一年以上；本科以上或同等学历，从事相关工作两年以上；大专以上或同等学历，从事相关工作三年以上。
高级金融分析师：通过金融分析师资格认证；研究生以上或同等学历，从事相关工作一年以上；本科以上或同等学历，从事相关工作两年以上；大专以上或同等学历，从事相关工作三年以上。
CFA基于课程行业的实践。CFA协会定期对全球特许金融分析师进行专业分析，以确定特许金融分析师的工作实践中的投资知识体系和技能是否重要。考生的Body of KnowledgeTM（知识体系）主要包括伦理和职业道德标准、投资工具（包括数量分析方法、经济学、财务报表分析和公司财务）、资产估值（包括股权证券产品、固定收益产品、金融衍生品等投资产品）、投资组合管理和投资业绩报告。
CFA一级考试课程侧重于投资评估和管理工具，还包括资产评估和投资组合管理技能的介绍。一级考试(Level 1)形式为选择题(Multiple Choice)，每卷120题，共240题；
CFA二教育部学科级考试课程侧重于资产估值和投资工具的应用(包括经济学、财务报表分析和数量分析)。二级考试(Level 2)形式为案例选择题(Multiple Choice)，每卷60题，共120题；
CFA三级考试课程注重投资组合管理，包括投资工具的使用策略，以及个人或机构管理股权证券产品、固定收益证券、金融衍生品等投资产品的资产评估模式。
三级考试(Level 3)考试形式为论文写作50%，案例题分析50%。伦理和职业道德的标准是CFA三级考试课程强调的内容。
CFA Institute考生可能从注册到成为CFA持证人，甚至在成为持证人后的任何阶段，都需要提交教育证书(学位证书、成绩单等相关文件的副本)和/或工作经验(工作证明、工资单等相关文件)来证明自己符合要求CFA课程考试报名要求。
如果未能提供相应的文件，可能会取消当前的考试注册，扣留考试结果，过去的考试结果无效，并可能导致CFA Institute专业行为项目组的调查和纪律处分。
